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欧宝真人-官方APP下载江苏雷利:申万宏源、天风机械等27家机构于9月6日调研我司

时间:2022-09-22 12:46 来源:网络

  OB欧宝2022年9月7日江苏雷利300660)(300660)发布公告称申万宏源胡书捷 王珂、天风机械刘思贝、cloudalpha刘畅、领久资产张帅、海通电子肖隽翀、世诚投资邹文俊、野村东方资管韩帆、国金证券秦亚男、汇添富江健、brilliance胡誉镜、德汇资产舒欣、中再资产陆铭、南京望岳投资庄逸琪、百年保险李兴宇、中航机械卢正羽、西南证券邰桂龙 周鑫雨 张艺碟、健顺投资罗庆 朱丽琳、安信证券张正阳、国泰君安王添震 侯晶晶、石投资黄琨、琛晟资产赵宜韬、中信自营梁爽、银河证券鲁佩、中信电新黄耀庭、武汉美阳投资邹强、誉辉资本郝彪、华泰机械时彧于2022年9月6日调研我司。

  答:家电上半年家电受疫情和房地产行业影响,同比下降9%左右,主要是空调和洗衣机收入不及预期,而洗碗机、小家电等产品保持同比增长,未来增长点主要依托于组件化产品和无刷电机。

  医疗与运动健康运动健康以跑步机电机为主,上半年同比下降。医疗板块上半年收入9000万左右,同比增长约90%左右,主要来自宠物市场IVD和核酸检测仪。未来随着音圈电机、线性执行器和空心杯电机的扩充、新客户的开拓,医疗板块预计全年将维持增长趋势。

  新能源光伏储能板块较去年翻倍,去年主要是海外储能,未来国内分布式也会逐步放量。汽车轻量化板块去年营收5000万左右,今年预计有较大增长,公司目前收入主要受限于产能,今年12月底六安新产区投产,产能将翻一倍。汽车热管理板块,公司主要发力新能源商用车水泵。

  工控上半年收入同比增长27%,去年增长30%左右,继续维持高增速。主要系工业设备和阀门电机,同比增长60%,销售额6000多万;工业设备、自动化收入增长10%左右。下半年预计比上半年增速快,国外自动化设备需求也会有较大增长。

  答:无刷电机行业竞争格局很散,供应商很多,未来行业将趋于集中,目前业内知名的公司主要有日本三协及国内几家上市公司。雷利的产品具备一定的成本优势,同时产品质量、工艺较高,产品不良率低。目前格力已通过对公司的审核测试,预计今年将小批量供货。公司将通过研发能力、供应技术以及成本管控提高行业进入门槛。雷利100万台产能已经建好,将逐步实现量产,明年该业务值得期待。

  问:无刷电机替代交流电机,会影响公司现有步进电机、交流电机份额吗?未来会不会有更多公司参与竞争?

  答:无刷电机用于空调主电机,与公司现有产品不形成替代关系,对于公司来说是纯增量市场。无刷电机是机电一体化产品,技术门槛较高,要求参与企业在电机和控制器领域均具备技术基础,预计未来竞争格局不会有太大改变。

  答:无刷空心杯电机主要用于航空航天、工业自动化、高端制造、医疗等领域,难点主要在于产品是否能实现大批量产、产品寿命及性能是否能达到客户要求。目前行业龙头企业有瑞士 Maxon、德国 Fauhalber,两家企业生产无刷空心杯电机+“控制器、编码器、精密齿轮箱”等组件。

  国内无刷空心杯技术与外资龙头存在差距,且无法自动化量产导致成本高,应用较少。目前雷利的空心杯电机产品性能接近外资,在今年第四季度该系列化新产品将推向市场,是公司的重大突破。

  答:公司现有用于机器人领域的产品是滚柱丝杆,用在肘关节处,一个机器人大概用4-6个。送样的丝杆价值量很高,目前的价格属于样品价格,产品价值量较高。目前我国高端设备上丝杆全部进口,公司研发主要是为了抢占工业设备的主流市场,人形机器人只是其中一个应用。

  答:首先,公司刚刚切入工控领域,基数比较低。其次,公司定位中高端市场,不做低端产品,形成差异化竞争。目前公司产品效率、寿命、精度与外资相近,但价格较竞争对手有很大优势。

  答:一方面公司主要给某头部电池厂商进行直接供货,主要是一种小型泵,用于大集装箱柜子中进行散热。另一方面公司作为二级供应商给上海空调国际、松芝、英维克002837)等企业提供大泵,用于冷却储能柜。目前给松芝、空调国际及英维克的供货量较大。同时该产品满足UL认证要求,产品能够通过下游客户出口北美。此外,公司正在开发储能柜的电子风扇,价值量较高。

  今年上半年,由于芯片紧缺导致储能水泵出货缓慢,公司已经供货2万台,主要给大客户发货。目前公司已买到了一部分芯片,短期芯片压力较小,但长远依旧存在缺芯隐患。

  答:目前公司铝压铸主要用于制作空调压缩机壳体壳干、ECU壳体壳干、驱动电机壳体壳干。主要为1000吨位压铸机,少量1500吨位压铸机。电机轻量化和汽车轻量化互通,未来公司会根据市场需求,将1000吨位逐步换成1600吨位以上的压铸机。

  江苏雷利主营业务:家用电器、汽车微特电机、医疗仪器用智能化组件、工控电机及组件及相关零部件的研发、生产与销售

  江苏雷利2022中报显示,公司主营收入14.65亿元,同比上升0.75%;归母净利润1.55亿元,同比下降4.34%;扣非净利润1.89亿元,同比上升17.85%;其中2022年第二季度,公司单季度主营收入7.44亿元,同比上升1.07%;单季度归母净利润8535.62万元,同比上升8.77%;单季度扣非净利润1.21亿元,同比上升56.23%;负债率39.03%,投资收益-868.91万元,财务费用-7028.94万元,毛利率28.05%。

  该股最近90天内共有5家机构给出评级,买入评级4家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为35.0。

  根据近五年财报数据,估值分析工具显示,江苏雷利(300660)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力良好,营收成长性较差。财务相对健康,须关注的财务指标包括:应收账款/利润率。该股好公司指标3星,好价格指标3星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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  迄今为止,共30家主力机构,持仓量总计1.98亿股,占流通A股76.55%

  近期的平均成本为28.17元,股价在成本下方运行。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。

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